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中金公司6月14日研报指出,头条提升AI迎来质变时刻,中金资本支出占比通信设备产业链标的公司%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91first%20woman%20navy%20seal业绩预期与估值实现“戴维斯双击”。行业基本面侧,驱动三大运营商总资本开支小幅增长,产业持续5G建设伴随新一轮集采启动有序推进,基本基建加大算网建设推升云网设备采购需求;AI大模型开启新一轮产业变革,好国算力相关硬件需求持续向上,内信部分个股1H23报表端或仍承压于传统云需求降速,息新但订单指引不断超预期,有望%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91first%20woman%20navy%20seal2023-25年业绩预期有望持续改善。头条提升受此催化,中金资本支出占比截至2023年5月末,公司A股通信板块整体滚动市盈率达31.34x,驱动较去年低位有所修复,产业持续但仍低于历史平均估值水平。展望2H23,我们认为AI仍将驱动产业基本面向好,随着全球经济下行压力加大,国内信息新基建资本支出占比有望持续提升。
(文章来源:界面新闻)
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